南溟網 · 美國收割中國俄羅斯，引爆三戰？

盧克文工作室：形勢失控！美國收割中國俄羅斯，引爆三戰？可歷史自有安排！

由盧克文發表於2022-05-25 18:19:36

2022年全球第一季度的經濟資料，在十天前終於向大家公佈。我們先把全球主要國家的經濟資料過一遍。先過歐洲強國。德國一季度GDP是1.02萬億美元，環比增長0.2%，同比增長4%，環比僅增長了30億美元，增長如此之慢，主要原因是歐元匯率在一季度跌慘了。現在歐元對美元匯率是2017年以來最低，今年前四個月，歐元對美元匯率慘跌了4.3%，美元兌歐元從1.22美元兌1歐元，升值到了1.05美元兌1歐元。歐元下跌，主要是因為美聯儲加息引發的美元回流、俄烏戰爭導致美元避險資金湧入美國、歐元區因能源危機可能引發經濟衰退的擔憂等。下跌的不止是歐元，英鎊也從1英鎊兌1.415美元，下跌到1英鎊兌1.25美元，日元則從1美元兌109日元，大幅貶值到1美元兌130日元。英國一季度GDP是8273億美元，環比增長0.8%，同比增長8.7%，英國國家經濟社會研究院預估今年GDP增長3.5%，是因為疫情結束帶來的紅利，隨後2023年將放緩至0.8%，2024年也只是0.9%。法國一季度GDP是7192億美元，環比0增長，同比增長5.3%，主要也是歐元下跌抵消了增長。意大利一季度GDP是5200億美元，環比下降了0.2%，同比增長5.8%，其實也不差，歐盟預計2022年全年意大利增長2.4%，2023年增長1.9%。西班牙一季度GDP是3564億美元，環比增長0.3%，同比增長6.4%，也還不錯。注意上文說的2022年一季度環比，指的是跟2021年第四季度比較，同比，指的是跟2021年第一季度比較，德國同比4%、英國同比8.7%、法國同比5.3%、意呆利同比5.8%、西班牙同比6.4%，說明歐洲經濟暫時相當可觀。再來看亞洲。韓國一季度GDP是4445億美元，壓制西班牙，接近意大利，環比增長0.7%，同比增長3.1%，中國廣東省第一季度是2.8萬億人民幣，跟韓國體量相近，但韓國人口只有廣東省的40%，土地面積只有廣東省的60%，韓國還是比廣東略強。日本一季度GDP是11601億美元，同比下降了8.9%，環比下降1%，跟前面的國家相比較，資料相當不好看，主要還是日元貶值造成的。日元貶得這麼厲害，主要是日本是出口型國家，需要向別的國家大量購買能源原材料，加上美聯儲加息共同造成的，日本自己也願意貶值以增加出口。總體上來看，日本經濟已經見頂，就算有大量海外投資，日本也只是如何衰落、衰落速度是快是慢的問題，日元貶值也是整體趨勢。印度到發稿時還沒有公佈第一季度經濟資料，效率真是慢得可以，IMF預估是8100億美元，全年達3.5萬億美元，受益於美國圍堵中國，印度2022年全年增長有望達到8.2%，增速領跑全球。不過印度的服務業占GDP的50%，農業占20%，工業僅占25%，在工業資料上調之前，印度的天花板不高，印度能不能真的追上來，要看他們國家的內部改革能不能搞定。大家很關心的越南，第一季度GDP達到921億美元，同比增長5%，環比資料不明，越南確實進出口資料很高，達到了1763億美元，搞得大家很緊張，但越南貿易順差很低，一季度只有8億美元順差，就是左手倒右手，把原材料運到越南，加工一下又運出去，掙一點可憐的加工費。越南一季度出口885億美元，外資出口又占到了653億美元，內資還占不到三成，抗風險能力低，產業還十分脆弱。越南特別像1995-2000年中國東部沿海的情況，做著簡單的三來一補產業，掙一點加工費，利潤都被其他國家的人給掙了，像服裝行業，越南要從中國進口面料才能生產，主要利潤還是被浙江、廣東的企業吃掉了。短期內，越南得益於加工產業的轉移，以及美國對中國的圍堵，IMF預計2022年越南經濟將增長6%，部分投資機構認為越南增長達8%。

最後，重點說下中國和美國。美國一季度GDP是5.98萬億美元，同比上升了4.3%，環比下降1.4%，整體資料不錯，中間夾雜著兩個痛苦的資訊，一是美債破了30萬億美元大關，另一個是通脹持續突破8%。美國的危機本來是在2020年5月就要爆，當時美股出現了幾次熔斷，但美國開始拿出地球霸主的無賴姿態，開始搞無限QE，延緩了危機的發生，活生生拖成了慢性病，拖到了今天的大通脹。中國一季度GDP則是4.25萬億美元，同比增長4.8%，環比增長1.3%。中國現在各產業，並不是網路上危言聳聽的“除了發國難財的都倒閉了”這種論調，而是出現了兩極分化的現象：一部分是核心製造業發展紅火，一部分是消費不振與防疫封城帶來的部分行業崩塌，根據我自己在全國的走訪，一邊是軍工、化工、新能源汽車等高速發展，恨不得24小時不間斷生產，另一邊是房地產、電影、餐飲、旅遊直接崩盤，大多數則如互聯網行業，對未來預期降低，將一切非核心部門砍斷，直接裁員準備過冬。但馬上又有1000萬大學生畢業。按東方財富統計，到4月30日，今年A股4650家公司中有1697家在裁員，總裁員人數達到了90萬人。房地產這邊直接從業人員1500萬，上下游相關1500萬，建築行業4000萬人，加起來7000萬人相關的產業，據業內人士估計，失業人員可能已達千萬。房地產又跟各地方政府的收入緊密相關，但今年一季度全國國有土地使用權讓出收入1.1958萬億元，同比下降了27.4%，全國流拍和撤牌地塊數量達到了836宗，流拍撤牌率為23.5%。而一季度賣地收入占地方財政36%，占全國稅收22.79%，占全國財政的19.27%。在去年，杭州和佛山土地財政依賴度達到了140%，南京、武漢、廣州、西安、貴陽、南寧等城市超過了100%，現在土地賣不出去，沒有人蓋房子，能直接影響地方財政40-50%，直接影響到給各級部門發工資了。而且房子也賣不出去了。 2022年一季度商品房銷售額下降了20%，銷售面積下降了13%，各地方政府才給原來的限購政策鬆綁。突然之間，大家都不敢買房了，小心翼翼地觀望疫情幾時結束，使土地財政一時難以迴圈。汽車方面，1-3月長安汽車賣了65萬輛，同比增長1.6%；上汽大眾賣了33萬輛，同比增長33%；比亞迪賣了29萬輛，同比增長179%；吉利賣了32萬輛，同比下降2.6%；長城汽車賣了28.3萬輛，同比下降16%；廣汽豐田賣了25萬輛，同比增長23%；上汽通用賣了27.4萬輛，同比下跌18%；廣汽本田賣了21萬輛，同比增長16%；東風日產賣了24萬輛，下降16%。整個一季度汽車銷量是650.9萬輛，同比增長0.2%，這時候還一切正常。到四月時，中國汽車銷售確實出現了斷崖式下跌，產量僅120.5萬輛，銷量僅118萬輛，幾近腰斬，但這是上海和長春等疫情造成的開工供應不足，造成的特殊情況，5月因上海長春復工，會緩慢止跌回升，預計最終銷量會回到130萬輛。汽車產業會在6月開始逐步回暖，回到200多萬輛的月銷售成績，但今年很難達到去年2630萬輛的世界紀錄。在疫情剛發生的前兩年，我們得益於強大的製造業，吃了兩年紅利，但現在世界各國都放開了管控，生產逐漸回到正常，都跑來搶訂單了，而我們暫時還處在動態清零階段，封城給我們的生產生活帶來了極大的不便，關係到大量平民就業的行業，遭遇到連年虧損，民眾為了自保，不敢放開手腳消費。從餐飲、旅遊、房地產行業開始的緊張情緒蔓延到了其他行業，我身邊幾家製造業老闆，銀行貸款都快還不上了。加上美國對我們的金融戰已經開始，後面在美國上市的中概股，有大概率要回到港股上市的可能，互聯網企業和新能源車企拿不到更多的錢，只能把一些非核心部門裁掉自保，所以最近才有這一波連續美團、阿里、騰訊、京東裁員，小鵬、理想毀約應屆生，甚至都影響白酒行業，連江小白都開始大量裁員。這一切的內因是消費不振，消費不振又緣于長年疫情打擊下，造成部分經濟領域的崩塌，大家對未來不敢高估，害怕失業，只能省著點花錢。只有盡可能地讓民眾有安全感、敢花錢，才能提振消費市場。

美國同樣陷入了兩難境地。當初無限QE瘋狂印錢、給民眾免費發錢，再加上俄烏衝突、對中國商品加征關稅、不斷制裁各企業硬生生打斷供應鏈，造成了今天四十年以來最嚴重的通脹。躲得過初一，躲不過十五，2020年能用無限QE救活五次熔斷，2022年就得生吞下通脹還債。當然啦，美國家底厚，現在的這個通脹也沒有到要命的程度，比起一年前，美國服裝價格同比上漲6.6%、食品價格同比上漲8.6%、電價同比上漲9%，想起我們當年的價格闖關，這個漲價還談不上致命。有小部分漲得特別凶的，在美國的華人博主就去超市拿價格標籤出來給大家秀一下，說漲了三四倍啦，活不下去啦，主要是為了滿足國內民眾的成就感，事實上美國離物價上漲逼得活不下去還遠著呢。一個拿著全球資源供養他們的國家，還不至於就這麼點通貨膨脹立馬崩潰。但也不能天天漲、月月漲啊，去年12月同比CPI漲到7%，今年1月7.5%，2月7.9%，3月8.5%，4月8.3%，我燈塔國不要面子的嗎？每個月都要在世界人民面前被打臉，再說漲個好幾年，還是會出問題啊。美聯儲天天跟哄小孩一樣說是“暫時性通脹”，這都暫時了一年多了吧，暫時性這詞不好使了，得換文案，市場不好哄了。要控制通脹，那就只能加息，而且只有拉到5%，拉爆它，才能把通脹幹下去。但也不敢這麼拉，基準利率一拉上來，股市馬上爆炸，分分鐘死給你看，中期選舉咱也別指望了。那如果不搞定通脹，接下去的劇本還是經濟危機，納斯達克都從2021年11月的15000跌到今天的11000了。橫豎好像都是個死字，只是快點死和慢慢死的區別。那怎麼破局呢？其實每一次解決問題的方法，都寫在美國歷史書裡。美國歷史上只有兩種方法解決通脹，一種是通過科技革命，提高生產力來解決，另一種就是對外轉嫁矛盾，通過對外部收割來解決。順便說一句，其實經濟問題的解決歷來都沒有什麼靈丹妙藥，我們歷史課本裡說，羅斯福通過大基建計畫解決了大蕭條，其實不是，他搞的大基建計畫希特勒也在搞，大基建只是延緩了經濟問題，最後解決問題的還是戰爭。但大基建可以緩衝危機的法子各國都學會了，後面無論哪個國家經濟出問題，這個國家就搞大基建，但是大基建也不是你想搞就能搞的，國家治理水準到達一定高度才可以上這個方案。繼續說通脹，一戰和二戰這種戰爭時期的通脹，是隨著戰爭結束化解的，但是從1973年開始，因為美國支持以色列搞中東，歐佩克拉著小手漲油價，好死不死碰到伊朗革命，引發了一次大通脹。這次通脹從尼克松到福特到卡特，歷經三任總統，到1980年，美國通脹達到了驚人的14%，比今天可怕多了，歷史他老人家什麼場面沒見過？現在這8%的通脹算個毛。 1980年平息這場大通脹的，表面上是美聯儲豁出去了，咬咬牙將利率提高到了歷史上最高的20%，這個資料極其驚人，因為美聯儲利率在美國二戰後，大部分時間維持在2%以內，美聯儲自己也沒這麼嗑過藥，也怕嗑出什麼毛病來。那利率到達20%以後，美國通脹就停止了嗎？並沒有，美國通脹事實上直到1982年才解決，當年將CPI壓到了6.1%，1983年壓到了3.2%。真正壓死通脹的，是前文提到的生產力大發展和對外收割。 1980年美國軍方扔給市場的電腦技術，剛好發生大爆炸，IBM、微軟等各種牛逼哄哄的公司崛起，極大提升了生產力，同時1985年簽署廣場協定，收割了日本一波，才將大通脹摁死。現在有部分觀點說廣場協定沒有收割日本，日本是故意的什麼的，並說當年德國也簽了協議德國就好端端的，這是錯誤的認知，德國當年是有整個歐洲做緩衝所以能挺過來，日本沒有這麼大的靠山，日本就是被收割的對象。也是這一次被狠狠打擊後，日本陸續加大了海外投資。

到了1990年代，美國又逢著三件喜事，一是中國轉舵駛向了西方世界，打開國門，天量廉價勞動力為西方人做衣服做鞋，使他們獲取到了廉價工業品，全球生產成本壓到最低；二是蘇聯解體，英美為主的西方世界美滋滋地分食了大量財富；三是互聯網產業又接著IT產業大爆炸，引發又一輪科技革命，美國經濟如火如荼。 1990年代是西方世界最黃金的時代，那時候中國國企大下崗，東歐和俄羅斯的年輕姑娘做牛做馬也要去西歐，阿拉伯人拉垮不堪，被猶太人在中東步步緊逼，日本經濟停滯，韓國求他們分一杯半導體的殘羹，朝鮮直接就崩盤了，機器爛在倉庫裡，石油化肥都沒有，導致了大饑荒。 1990年代是什麼世界？是全世界大部分知識份子都跪下的世界，是絕大部分國家搶著給美國磕頭的世界，每個國家的人都在反思自己民族有什麼問題，一定是黃河文明或者兩河文明本身有錯，密西西比河才是人間正統啊。克林頓是美國歷史上最幸運、最幸福的總統，上臺之時，環顧天下，誰還是我美利堅的敵手？老子連巨額財政赤字都消滅了，甚至出現了盈餘，老子的F22天下無敵，航母縱橫四海。人無百日好，花無百日紅。那個看起來又土又窮的中國，接住第四輪工業轉移後，突然就不撒手，三十年時間，一步一步搞起了工業升級，居然敢抱著美國的大腿，有樣學樣搞起了互聯網革命，成為除了美國以外，唯一完成互聯網基建的大國，而被欺負了三十年的俄羅斯，在做了二十年舔狗後，終於心灰意冷，在被一步步緊逼到沒有退路後，在烏克蘭開啟了21世紀第一場大規模戰爭。美國自己這邊，聰明人都不再去工廠上班，專注從金融市場賺錢，次一點也要做個律師掙訴訟費，致使美國越來越空心化，國家財富都被股市和房地產綁定，美國內部產生了嚴重的社會撕裂問題。然後，久違的大通脹又來了。

歷史他老人家什麼場面沒見過？歷史自有歷史的定數。但是這一次，沒有生產力大發展了，互聯網到頭了，新能源車搞得最好的是中國，你難道指望元宇宙帶動科技革命？那就只有對外收割一條路了。但是這一次，不好割啊。我們看拜登這一次在亞洲搞的這個鬼“印太經濟框架”，13個國家剛好構成一個包圍結構，將中國圍在中間，活脫脫當年冷戰時期包圍蘇聯的高端複刻版。我看了許多分析印太經濟框架必敗的理論，我覺得都沒說到重點。當年蘇聯為什麼失敗？是因為蘇聯沒有跟中國保持常年盟友關係，而是想在中國駐軍，惹怒了中國，失去了一個重要的支柱。蘇聯將他領土內的資源全部配置後，其人口規模和戰略潛力只能維持他到那個高度，他只能將資源傾斜到重工業，他沒有那麼多的港口和勞動力去維持低利潤的輕工業，這個歷史任務，本來就應該讓中國來做。蘇聯是一瘸一拐發展起來的，沒有中國跟他形成互補，他鬥不過美國。而今天的中俄，是深深綁定在一起的，兩國在經濟、能源、戰略縱深、意識形態上大致處於同盟狀態，雙方剛好互補，俄羅斯又被逼到生死一線，他們也需要中國。

這個世界是中美俄三國爭霸，世界只有這三個國家擁有這麼多的人口和資源可以問鼎天下，中美聯手，則蘇聯亡，中俄聯手，則美國亡。只要中俄同盟的基本盤在，我們就處於不敗之地，就可以繼續快速發展軍工，東收臺灣，西討盎撒。你跟他們講道理，說臺灣是中華民族的內政，他們是不會聽的，他們說他們在維護自由民主世界，你要跟他說我有多少架殲20、多少艘核動力航母跟潛艇、多少東風快遞，他們馬上就聽得懂了，說這確實是中華民族的內政。時勢不同了，當年北約圍蘇聯成功，是蘇聯不跟中國聯手，最後還促成中美短暫的合作，但今天印太經濟框架必死無疑，因為中俄已經站在了一起對抗美國，天下三強，二強聯手者勝，印太經濟框架永遠只能是冷戰的高仿貨，最多就是個超A。中國和美國現在都很難，但雙方都還沒有動核心利益，中國和美國都還有時間，慢慢想清楚後面該怎麼走。對於美國來說，想要解決通脹問題，就只有外部收割一條路了，但中俄兩國，好像都割不動的樣子。如果美國一定要割中俄，就有引爆三戰的危險，如果美國不想搞得這麼激烈，他可以獰笑著轉過頭，撲向歐盟和日本。反正又不是頭一回這麼幹了，反正俄烏衝突本來就在放歐盟的血，又不是下不了手是不？歷史他老人家什麼場面沒見過？歷史他老人家，自有他老人家的安排。